Conseiller en gestion de patrimoine · Droit, chiffre & conseil

Site internet pour conseiller en gestion de patrimoine : la confiance avant le premier rendez-vous.

Personne ne confie son patrimoine à un inconnu sur la foi d'un slogan. Votre site doit montrer qui vous êtes, sous quels statuts vous exercez et comment vous êtes rémunéré. Il parle ensuite des situations de vos clients plutôt que des produits.

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Par Thomas, ArWeb · mis à jour le 26 septembre 2026

Castaing PatrimoineVoir comment ce site est pensé

Avant d’appeler

Ce que vos clients veulent savoir.

Si votre site y répond clairement, ces questions n’arrivent plus au téléphone. Vous gagnez du temps, et les demandes qui arrivent sont les bonnes.

Êtes-vous indépendant ou rattaché à une banque ?
Comment êtes-vous rémunéré : honoraires, commissions, ou les deux ?
À partir de quel montant de patrimoine travaillez-vous ?
Pouvez-vous m'aider à préparer la vente de mon entreprise ?
Travaillez-vous avec mon notaire et mon expert-comptable ?
Que se passe-t-il après la première recommandation ?

Arrêtons-nous une seconde

Ce soir, quelqu’un tape « conseiller en gestion de patrimoine Rennes ». Tombe-t-il sur vous ?

Notre lecture du métier

Trois choses à savoir avant de lancer votre site.

Ce qu’on regarde en premier avec les conseillers en gestion de patrimoine qui nous parlent de leur site : ce que cherchent leurs clients, ce qui les fait hésiter, et ce qui se passe après la mise en ligne.

01 / 03

En gestion de patrimoine, la confiance se vérifie

Un futur client ne vous confiera pas ses économies parce que votre site est élégant. Il veut savoir qui vous êtes, comment vous êtes payé et à qui vous rendez des comptes. Ces informations existent, puisque vos statuts, vos immatriculations et votre association professionnelle sont publics. Encore faut-il les présenter clairement.

Un bon site de conseiller en gestion de patrimoine commence donc par là. Une page présente vos statuts, avec des numéros vérifiables sur le registre de l’ORIAS. Une autre explique votre rémunération sans détour : honoraires, commissions, ou les deux. Ces pages ont l’air austères. Pour un prospect prudent, ce sont souvent elles qui font la différence.

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Parler de situations plutôt que de produits

Vos clients pensent rarement en produits. Ils vendent leur entreprise, partent à la retraite dans quelques années, veulent aider leurs enfants à acheter, ou héritent d’une maison de famille dans le Finistère. Un site organisé par situation leur parle directement. Chaque page décrit les questions qui se posent à ce moment, les professionnels qui interviennent, notaire, expert-comptable ou avocat, et votre rôle parmi eux.

Cette organisation sert aussi le référencement. Les recherches réelles ressemblent à « préparer la cession de son entreprise » ou « transmettre une maison à ses enfants », bien plus qu’à des noms de contrats. Ce sont aussi les questions que l’on pose désormais aux assistants IA, qui citent volontiers une page claire et signée.

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Informer sans promettre

La réglementation exige une communication exacte, claire et non trompeuse. Elle rejoint l’intérêt du cabinet. Un rendement mis en avant attire des clients qui partiront au premier trimestre difficile. Des articles datés et signés, qui exposent un dispositif avec ses avantages et ses risques, installent une image de sérieux qui dure.

Le formulaire de rendez-vous suit la même logique de retenue. Il demande le motif de la demande et un créneau, jamais le détail d’un patrimoine. Les chiffres se donnent en rendez-vous, dans un cadre que le client maîtrise.

ArWeb construit ce site avec vous, à partir d’un entretien au cabinet ou en visio. On rédige, vous relisez et validez chaque page avant la publication. Ensuite, on reste disponibles pour faire évoluer les pages quand vos statuts, vos partenaires ou la réglementation changent.

Personne ne confie son patrimoine à un inconnu sur la foi d'un slogan.

La structure

Les pages d’un site de conseiller en gestion de patrimoine.

01
Accueil
Les clients avec qui vous travaillez et les moments de vie que vous traitez. Vos statuts réglementaires rappelés en pied de page.
02
Vos situations
Chef d'entreprise, profession libérale, préparation de la retraite, transmission : une page par situation, écrite avec les questions que se posent ces clients.
03
La méthode
Rencontre, recueil d'informations, lettre de mission, recommandations écrites, suivi. Le client sait ce qu'il signe, et à quel moment.
04
Rémunération
Honoraires, commissions ou modèle mixte, expliqués simplement. Le client lit comment vous êtes payé avant de venir.
05
Statuts et informations réglementaires
Vos statuts (CIF, intermédiaire en assurance, IOBSP, carte T selon les cas), vos numéros ORIAS, votre association professionnelle, le médiateur.
06
Repères
Des articles datés sur les sujets que vos clients abordent en rendez-vous. Informatifs, signés, sans promesse de rendement.
07
Prendre rendez-vous
Un formulaire court, centré sur le motif de la demande. Aucune donnée patrimoniale détaillée n'est demandée en ligne.
08
Réclamations
La procédure, vos délais de réponse et le médiateur compétent, sur une page accessible sans connexion.

Les fonctions utiles

Ce que le site fait pour vous.

Pas de gadgets : des fonctions choisies pour votre métier, que vous gérez vous-même depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

Document d'entrée en relation téléchargeable

Statuts, partenaires, mode de rémunération, traitement des réclamations : le document remis en début de relation peut être lu avant le rendez-vous. Le prospect prudent vérifie tout, tranquillement, chez lui.

Inscription aux réunions d'information

Retraite, transmission, cession d'entreprise : les réunions que vous organisez, parfois avec un notaire ou un expert-comptable, ont leur page et leur formulaire d'inscription. Les participants reçoivent un rappel la veille.

Glossaire relié aux articles

Démembrement, quasi-usufruit, clause bénéficiaire, PER : chaque terme renvoie à une définition courte. Le lecteur ne décroche pas au milieu d'un article, et ces définitions répondent aussi à des recherches précises.

Réclamation horodatée

Le formulaire de réclamation envoie un accusé de réception automatique et conserve la date d'arrivée. Vous tenez plus facilement les délais de réponse que vous affichez sur la page réclamations.

Ces pages, pour votre entreprise ? On en parle quand vous voulez.

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Le test en 30 secondes

Votre site de conseiller en gestion de patrimoine passe-t-il le test ?

Cochez ce que votre site fait déjà. Rien n’est envoyé : c’est pour vous.

Chaque statut vérifié sur le registre ORIAS le jour de la mise en ligne
Association professionnelle agréée et médiateur nommés
« Indépendant » employé seulement si la rémunération le permet
Aucun rendement promis, aucune performance passée mise en avant
Articles datés, signés, aucun dispositif supprimé encore présenté
Formulaire de rendez-vous sans champ sur le montant du patrimoine

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Cochez au moins une case pour voir votre résultat.

Ce qui vous fait gagner du temps

Un site qui travaille à votre place.

Les questions d'argent traitées avant

La page rémunération répond à une question que beaucoup n'osent pas poser. Le premier rendez-vous commence sur le fond.

Des rendez-vous qualifiés

Le formulaire demande le motif : retraite, cession, transmission, placement d'une somme reçue. Vous préparez l'entretien, ou vous orientez vers un confrère si le sujet ne vous concerne pas.

Des prescripteurs mieux outillés

Notaires et experts-comptables ont une page à transmettre à leurs clients. Une recommandation passe plus facilement quand on peut montrer quelque chose.

Des réponses écrites une fois

Les articles traitent des questions qui reviennent. Vous y renvoyez vos clients et gardez le rendez-vous pour leur situation personnelle.

À éviter

Les erreurs qui coûtent des clients.

Ce qu’on rencontre le plus souvent en reprenant des sites de conseillers en gestion de patrimoine. Chacune fait perdre des demandes sans qu’on s’en rende compte.

1
Des pages sur des dispositifs éteints
Une page Pinel toujours en ligne alors que le dispositif a pris fin laisse croire à un avantage fiscal qui n'existe plus. Chaque article porte une date et se relit après chaque loi de finances.
2
Un statut que vous n'avez plus
Une immatriculation d'IOBSP abandonnée ou une carte T échue, toujours affichées, trompent le visiteur, qui peut les vérifier en quelques minutes. La page des statuts se relit à chaque renouvellement annuel auprès de l'ORIAS.
3
La défiscalisation en titre
« Payez moins d'impôts » en haut de page attire des clients qui achètent un avantage fiscal, pas un conseil. Partir des situations de vie, puis citer les dispositifs, donne une image plus juste de votre métier.

Ce que dit la règle

Les obligations à respecter en ligne.

Un site professionnel doit respecter les règles de votre métier. On les intègre dès la conception, et on vous les signale quand une décision vous revient.

Un statut par activité

Le conseil sur les instruments financiers relève du statut de CIF, l'assurance-vie de celui d'intermédiaire en assurance, les produits bancaires du statut d'IOBSP. Le site n'affiche que les statuts réellement détenus, avec les numéros d'immatriculation ORIAS.

Association professionnelle agréée

Un CIF adhère à une association agréée par l'AMF. Le site la nomme, avec votre statut de conseiller en investissements financiers.

Communications exactes et claires

Les informations destinées aux clients doivent être exactes, claires et non trompeuses, et les messages promotionnels identifiables comme tels. Aucun rendement promis, aucun risque minimisé.

Le mot « indépendant »

Pour un CIF, un conseil fourni de manière indépendante interdit de conserver les commissions versées par des tiers. Le mot ne s'emploie sur le site que s'il correspond à votre modèle de rémunération.

Lettre de mission

Une lettre de mission signée par les deux parties précède le conseil en investissements financiers. La page méthode peut l'annoncer, pour que le client sache à quoi s'attendre.

Sources : ACPR : quel statut pour le conseil en placements ou en gestion de patrimoine · Légifrance : code monétaire et financier, articles L541-1 à L541-9-1 (CIF) · ORIAS : registre des intermédiaires

Un site qui répond à vos clients avant qu’ils appellent : parlons-en.

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Google & ChatGPT

Être trouvé par ceux qui vous cherchent.

On travaille les recherches que tapent vraiment vos clients, votre fiche Google et les informations que lisent les assistants comme ChatGPT.

Des recherches qu’on vise, par exemple

« conseiller en gestion de patrimoine Rennes »
« gestion de patrimoine chef d'entreprise Vannes »
« préparer sa retraite conseiller Saint-Malo »
« transmission de patrimoine Quimper »
« conseiller patrimonial Brest »

Votre fiche Google

Une catégorie de conseil financier, l'adresse du cabinet et un lien vers la prise de rendez-vous. Dans la description, citez vos statuts et votre secteur. Répondez aux avis avec sobriété, sans jamais mentionner la situation d'un client.

Le balisage de votre site

Votre site décrit votre activité avec le vocabulaire schema.org FinancialService : horaires, adresse, zone desservie, prestations. Google et les IA le lisent directement.

Les contenus qui font venir les bons clients.

5 idées de pages, avec la recherche visée

« donation enfants abattement »

Donner à ses enfants de son vivant

Les abattements renouvelables, la donation-partage, le don de somme d'argent, le rôle du notaire. Des parents qui préparent la transmission tapent cette question des années avant de passer à l'acte.

« plan épargne retraite déduction impôt »

Plan d'épargne retraite : déduire ses versements

Le principe de la déduction, ses limites, la sortie en capital ou en rente, les cas où le PER n'est pas adapté. Une page informative, datée, sans promesse de gain.

« démembrement de propriété explication »

Le démembrement de propriété expliqué

Usufruit, nue-propriété, qui paie quoi, ce qui se passe au décès : des exemples simples pour une notion que les clients rencontrent chez le notaire sans toujours l'avoir comprise.

« assurance vie succession avant 70 ans »

Assurance-vie et succession

La clause bénéficiaire, la différence entre les versements faits avant et après soixante-dix ans, les erreurs de rédaction fréquentes. Un sujet que les familles découvrent souvent trop tard.

« conseiller patrimoine dinan »

Conseiller en gestion de patrimoine à Dinan

Le cabinet, les situations que vous accompagnez sur le secteur, les notaires et experts-comptables avec qui vous travaillez s'ils l'acceptent. Une page locale qui rassure avant le premier rendez-vous.

Sites de conseillers en gestion de patrimoine près de chez vous : Saint-Brieuc, Dinan, Lamballe et toutes les Côtes-d’Armor, à distance partout en France.

Au fil de l’année

Le calendrier de votre site.

Ce qu’on met en avant, période par période

Un site utile suit le rythme de votre activité. Voici ce qu’on met en avant, et quand.

Janvier
La loi de finances est publiée : les articles sur la fiscalité et les dispositifs sont relus, datés, et ceux qui ne sont plus exacts sont retirés.
Avril à juin
Déclaration de revenus et d'IFI : les pages sur le PER, l'immobilier et l'IFI passent en avant, avec une prise de rendez-vous bien visible.
Octobre à décembre
Dernières décisions de l'année, versements sur un PER ou donations : les articles concernés remontent, avec un rappel des délais de rendez-vous avant la fin de l'année.

Un bon site de conseiller en gestion de patrimoine ne se remarque pas. Il fait sonner le téléphone.

Des pages qui répondent aux vraies questions, au bon moment, sur le téléphone de vos clients.

Vous n’avez pas le temps ? On s’occupe de tout.

La conception et le design, adaptés à votre métier
Les textes, rédigés avec vous
Les photos : les vôtres, ou une sélection sous licence
La mise en ligne, avec le nom de domaine à votre nom
Les bases du référencement : des pages pensées pour Google, votre fiche Google reliée au site
La préparation de votre site pour ChatGPT et les autres IA
La prise en main, sur votre propre site

Après la mise en ligne, au choix

Hébergement, mises à jour testées, sauvegardes et dépannage : c’est le contrat de suivi, chiffré à part dans le devis. Vous pouvez le prendre, l’arrêter ou confier le site à quelqu’un d’autre : les accès restent à votre nom.

Boutique, réservation, traduction, référencement suivi dans la durée : chaque option est chiffrée poste par poste. Rien n’est ajouté sans votre accord.

Ce que vous avez à faire

1
Un rendez-vousSur place en Bretagne ou en visio.
2
Vos infos et vos photosMême en vrac, on trie.
3
Une validationRien n’est publié sans votre accord.

Le reste, c’est notre travail.

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Questions fréquentes

Site internet pour conseiller en gestion de patrimoine : vos questions.

Combien coûte un site internet pour un CGP ?

Le montant dépend du nombre de pages par situation, de la rubrique d'articles et du référencement local. ArWeb vous remet un devis gratuit et détaillé après un premier rendez-vous. Le site et son nom de domaine vous appartiennent.

Puis-je publier des articles sur les placements ?

Oui, s'ils informent sans promettre. Un article daté et signé, qui présente un dispositif avec ses avantages et ses risques, va dans le sens d'une information exacte, claire et non trompeuse. On évite les performances passées mises en avant et les formules du type « placement sans risque ».

Faut-il afficher mes numéros ORIAS sur le site ?

Oui. Plusieurs textes imposent de mentionner votre immatriculation dans vos communications, selon les statuts détenus. Le plus simple est de regrouper statuts et numéros sur une page dédiée et de les rappeler en pied de page. Le visiteur peut les vérifier sur le registre de l'ORIAS.

Le site peut-il m'amener des chefs d'entreprise ?

Une page consacrée à leur situation, entre cession, rémunération du dirigeant et retraite, répond aux recherches qu'ils font. Les experts-comptables qui vous connaissent peuvent aussi leur transmettre le lien. Le reste dépend de votre secteur et de votre réputation locale.

Comment être présent dans les réponses des assistants IA ?

Sans garantie, en publiant des informations nettes et vérifiables : vos statuts, votre ville, vos domaines d'intervention, des réponses directes aux questions courantes. Les assistants privilégient ce qui concorde d'une source à l'autre, entre votre site, votre fiche Google et le registre ORIAS.

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Thomas lit chaque demande lui-même

Un site qui répond à votre place.

Décrivez votre besoin en une phrase ou laissez votre numéro, et Thomas vous rappelle. Le premier échange est gratuit et ne vous engage à rien.

Gratuit, sans engagement Réponse de Thomas sous 48 h ouvrées Aucun jargon

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