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Conseiller en investissements financiers · Droit, chiffre & conseil

Création de site internet pour conseiller en investissements financiers : prouver qui vous êtes avant de parler placements.

Un épargnant qui cherche un conseiller en investissements financiers a souvent une somme à placer et une méfiance justifiée : il a entendu parler de faux conseillers, de rendements trop beaux, de commissions cachées. Avant de prendre rendez-vous, il veut vérifier votre statut, comprendre comment vous êtes payé et lire un discours qui parle aussi des risques. Votre site peut lui donner tout cela, dans le cadre strict de la communication financière.

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Par Thomas, ArWeb · mis à jour le

Page d’accueil du site Alignement, version ordinateur
AlignementSaint-Brieuc · voir comment ce site est pensé

Projets types

Deux sites de conseiller en investissements financiers, deux façons de faire.

Chaque projet part d’une entreprise imaginée et de ses clients : un positionnement, une ville, des questions différentes. Le design suit, il n’est jamais le même d’un site à l’autre.

En bref

  • Les clients d'un conseiller en investissements financiers sont des particuliers qui ont une somme à placer, des dirigeants qui préparent une cession ou gèrent une trésorerie, et parfois des associations, fondations ou caisses de retraite.
  • Le site doit permettre de vérifier le statut (immatriculation ORIAS, association agréée par l'AMF), expliquer la rémunération et le caractère indépendant ou non du conseil, et respecter les règles de présentation des performances, des risques et de la fiscalité.
  • ArWeb conçoit le site, rédige les pages avec vous pour validation par votre conformité, et le référence sur les recherches locales en Bretagne et à distance.

Avant d’appeler

Ce que vos clients veulent savoir.

Si votre site y répond clairement, ces questions n’arrivent plus au téléphone. Vous gagnez du temps, et les demandes qui arrivent sont les bonnes.

  • Êtes-vous un conseiller indépendant, et qu'est-ce que cela veut dire pour moi ?
  • Comment êtes-vous payé : honoraires, commissions sur les placements, ou les deux ?
  • Comment vérifier que vous êtes bien immatriculé, et que je parle au vrai cabinet ?
  • J'ai 100 000 euros à placer : pouvez-vous me conseiller, et à partir de quel montant ?
  • Peut-on placer son argent sans risque et avec un bon rendement ?
  • Que se passe-t-il au premier rendez-vous, et quels documents vais-je signer ?
  • Gérez-vous mon argent vous-même, ou est-ce que je garde la main ?
  • Que faire si je ne suis pas d'accord avec un conseil que vous m'avez donné ?

Arrêtons-nous une seconde

Ce soir, quelqu’un tape « conseiller en investissement financier Rennes ». Tombe-t-il sur vous ?

Notre lecture du métier

6 choses à savoir avant de lancer votre site.

Ce qu’on regarde en premier avec les conseillers en investissements financiers qui nous parlent de leur site : ce que cherchent leurs clients, ce qui les fait hésiter, et ce qui se passe après la mise en ligne.

01 / 06

Cinq façons d’être conseiller en investissements financiers

Le registre de l’ORIAS comptait 7 013 CIF au 31 décembre 2024, selon l’AMF. Derrière ce statut unique, les métiers sont très différents. La grande majorité se présentent comme conseillers en gestion de patrimoine et cumulent les statuts : 92 % sont aussi intermédiaires en assurance, et seuls 6 % n’exercent que comme CIF. Une minorité a choisi le conseil indépendant au sens strict, payé uniquement par honoraires : 458 cabinets en 2024. D’autres conseillent surtout des dirigeants, pour la trésorerie de l’entreprise, l’épargne salariale ou la préparation d’une cession. Une petite partie travaille pour des institutionnels, fondations, associations, caisses de retraite. Et certains se sont spécialisés, dans l’investissement responsable ou dans les biens divers comme les forêts.

En Bretagne, ces profils se traduisent par des clientèles concrètes. Un dirigeant d’entreprise agroalimentaire du Morbihan qui prépare sa sortie. Un couple de retraités installés à Perros-Guirec avec le produit de la vente d’une maison. Une association rennaise qui a des réserves à placer. Le site ne peut pas parler à tous de la même façon. Il dit d’abord quel conseiller vous êtes, puis donne à chaque public sa page.

02 / 06

« Indépendant », « tarif », « sans risque » : ce que tapent les épargnants

Les suggestions de Google sont instructives. Autour de « conseiller en investissement financier », elles proposent « indépendant », « AMF », « CIF » et des noms de banques : le public cherche à distinguer un conseiller d’un banquier, et un statut réel d’une appellation. On trouve aussi « conseil en investissement indépendant et non indépendant », signe que la notion intrigue. Côté argent, « conseiller financier tarif », « rémunération » et « avis » reviennent. Et les recherches sur le fond sont directes : « placer 100 000 euros sans risque », « combien rapporte », « comment placer son argent pour avoir une rente mensuelle ».

Ces formulations dictent le ton du site. Il faut expliquer « indépendant » plutôt que l’afficher. Il faut parler du prix du conseil. Et il faut répondre à « sans risque » par la vérité : aucun placement ne garantit à la fois le capital et un rendement élevé. Une page qui le dit d’emblée perd quelques curieux et gagne des clients sérieux.

03 / 06

Ce qui fait douter un prospect sur les sites observés

Nous avons étudié six sites de cabinets de conseil, dont deux installés en Bretagne. Ils sont souvent soignés, mais les mêmes failles reviennent.

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Le mot « indépendant » est partout, et l’explication de la rémunération nulle part. Aucun des six ne disait clairement s’il garde des commissions versées par les établissements. Or l’AMF indique que 81 % des CIF déclarent un conseil non indépendant en 2024. Ce n’est pas un défaut, c’est un modèle légal ; le cacher derrière un mot ambigu, en revanche, en est un.

Les statuts sont présentés comme des « agréments » ou des « certifications ». Un site range les logos de l’AMF et de l’ACPR dans ses partenaires, alors que ce sont des autorités de contrôle. Un autre affiche le logo de l’ORIAS sans numéro, un troisième donne deux numéros d’adhérent différents sur la même page.

Les chiffres glissent : un « cas client » avec un rendement annualisé, une comparaison de frais face à un « conseiller traditionnel » sans source ni hypothèse. Et sur la plupart des sites, le document d’entrée en relation, le médiateur et la procédure de réclamation restent introuvables.

04 / 06

Ce que contient un bon site de CIF

Une page d’identité, une page rémunération, une page sur le déroulé du conseil, une page par situation, et une rubrique d’articles bien encadrée. Ce sont les pages qui font la différence, parce qu’elles répondent à la méfiance avant de parler de placements.

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La page rémunération peut tenir en un paragraphe : « Notre conseil est non indépendant. Nous facturons des honoraires pour l’étude de votre situation et le rapport écrit. Lorsque vous souscrivez un placement que nous avons conseillé, l’établissement qui le gère nous verse une partie des frais : leur montant figure dans les documents remis avant la souscription. En contrepartie, nous revoyons avec vous chaque année l’adéquation de vos placements à votre situation. » Le client sait qui vous paie et ce qu’il reçoit en échange.

La page d’identité, elle, protège vos prospects : « Notre cabinet ne vous demandera jamais de virer des fonds sur un compte à notre nom, ni de décider au téléphone. En cas de doute sur un appel ou un e-mail, raccrochez et rappelez-nous au numéro ci-dessus. Vous pouvez vérifier notre immatriculation sur le registre de l’ORIAS. » L’AMF et les associations de CIF ont alerté sur des escrocs qui copient le nom, le logo et le numéro de vrais cabinets ; cette page est votre meilleure réponse.

05 / 06

Communication financière : les règles qui s’appliquent au site

Un site de CIF est une communication financière, et le règlement général de l’AMF s’y applique comme à une plaquette. Les informations doivent être exactes, claires et non trompeuses, et la publicité identifiable comme telle. Quand une page évoque un avantage, le risque pertinent est indiqué de façon bien visible, dans une police au moins aussi grande que le reste du texte.

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Les performances passées ne doivent pas être l’élément principal. Elles couvrent en principe les cinq dernières années, par périodes complètes de douze mois, avec la période et la source, et l’avertissement qu’elles ne préjugent pas de l’avenir. Une simulation de performance future présente des scénarios défavorables comme favorables. Un argument fiscal s’accompagne de la mention que le traitement dépend de la situation de chacun et peut changer. Enfin, aucune autorité ne doit être citée d’une façon qui laisse croire qu’elle approuve vos services.

Le reste du parcours est fixé par les textes : document d’entrée en relation avec votre statut, votre numéro ORIAS et votre association ; questions sur la situation, les connaissances et les objectifs du client ; lettre de mission signée ; rapport écrit qui justifie le conseil. Le site peut décrire ces étapes, ce qui rassure autant qu’il informe.

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Du premier clic à la lettre de mission

Le parcours d’un prospect est lent et prudent. Il tape sa question, lit un article, vérifie votre immatriculation, revient quelques jours plus tard sur la page rémunération, puis prend rendez-vous. Beaucoup ont été démarchés par téléphone et s’en méfient : le formulaire du site doit être court, ne demander aucun montant et annoncer ce qui suivra, à savoir l’envoi du document d’entrée en relation avant l’entretien.

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En Bretagne, le rendez-vous au cabinet reste attendu par une partie des clients, notamment les retraités et les chefs d’entreprise. D’autres préfèrent la visio. Le site dit clairement les deux possibilités, la ville du cabinet et les secteurs où vous vous déplacez.

ArWeb construit ce site avec vous. On rédige les pages, vous les faites relire par votre conformité ou votre association si vous le souhaitez, et rien n’est publié sans votre validation. Ensuite, on met à jour les mentions quand vos statuts, votre rémunération ou la réglementation changent.

Un épargnant qui cherche un conseiller en investissements financiers a souvent une somme à placer et une méfiance justifiée : il a entendu parler de faux conseillers, de rendements trop beaux, de commissions cachées.

La structure

Les pages d’un site de conseiller en investissements financiers.

  1. 01

    Accueil

    Pour qui vous travaillez, sur quels sujets (placement d'une somme, préparation de la retraite, trésorerie d'entreprise), votre ville et votre statut, avec le numéro ORIAS rappelé en pied de page.

  2. 02

    Vérifier notre identité

    Numéro ORIAS avec le lien vers le registre, association professionnelle, adresse, numéro de téléphone fixe et seule adresse e-mail utilisée. Une phrase dit ce que vous ne ferez jamais : demander un virement sur un compte personnel, presser une décision au téléphone.

  3. 03

    Notre rémunération

    Conseil indépendant ou non indépendant, honoraires et commissions reçues des établissements, exemple chiffré d'une mission type. Le client sait qui vous paie avant de venir.

  4. 04

    Le déroulé d'un conseil

    Document d'entrée en relation, questions sur la situation et les objectifs, lettre de mission, rapport écrit d'adéquation, suivi. Chaque étape est datée, avec ce que le client reçoit.

  5. 05

    Vos situations

    Une somme reçue après une vente ou un héritage, la retraite dans dix ans, la trésorerie d'une PME, l'épargne salariale des équipes : une page par situation, avec les questions qui se posent et les risques à connaître.

  6. 06

    Ce que nous ne faisons pas

    Pas de gestion de portefeuille à votre place, pas de garde de fonds, pas de conseil sans connaître votre situation. Une page courte qui pose les limites du statut et rassure plus qu'elle ne retient.

  7. 07

    Chroniques

    Des articles datés et signés sur les questions que posent vos clients, chacun avec un encadré sur les risques et, s'il parle d'impôt, la mention que le traitement fiscal dépend de la situation de chacun et peut changer.

  8. 08

    Prendre rendez-vous

    Motif de la demande, préférence cabinet ou visio, créneaux. Aucun montant, aucun relevé de compte : ces éléments se donnent après remise du document d'entrée en relation.

  9. 09

    Réclamations et médiation

    Adresse de réclamation, délai de réponse, recours au médiateur de l'AMF au-delà de deux mois sans réponse satisfaisante. Une page accessible depuis chaque pied de page.

Les fonctions utiles

Ce que le site fait pour vous.

Pas de gadgets : des fonctions choisies pour votre métier, que vous gérez vous-même depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

Page d'identité anti-usurpation

Numéro ORIAS relié au registre, association, adresse, téléphone fixe, seule adresse e-mail utilisée, et la liste de ce que le cabinet ne demandera jamais. Un prospect contacté par un faux conseiller peut comparer en une minute.

Simulateur prudent

Un outil d'épargne qui affiche toujours un scénario défavorable à côté du scénario favorable, l'effet des frais et l'avertissement prévu par les règles de l'AMF. Le visiteur comprend un ordre de grandeur sans recevoir de promesse.

Articles avec encadrés automatiques

Chaque chronique porte sa date, son auteur, un encadré sur les risques et, si elle parle d'impôt, la mention sur le traitement fiscal. Vous n'oubliez plus l'avertissement quand vous publiez vite.

Rendez-vous avec envoi du document d'entrée en relation

Quand un rendez-vous est pris, le prospect reçoit automatiquement votre document d'entrée en relation à jour. Il arrive au premier entretien en connaissant votre statut et votre rémunération.

Dans les coulisses

Votre site de conseiller en investissements financiers, de la première rencontre à la mise en ligne.

Vous connaissez votre métier, nous connaissons le nôtre. Voici comment on travaille ensemble, sans jargon et sans que vous ayez à toucher une ligne de code.

  1. Une cliente et son webmaster regardent ensemble le site sur l'ordinateur

    On vient vous voir

    Un premier rendez-vous chez vous, en Côtes-d’Armor ou ailleurs en Bretagne, ou en visio si vous préférez. Vous parlez de votre métier et de vos clients ; on prend des notes, on pose les questions qu’ils vous posent.

  2. Atelier de travail avec post-it au mur pour organiser les pages du site

    On dessine le plan des pages

    Avant toute couleur, un plan sur papier : quelles pages, dans quel ordre, quelle réponse en haut de chaque page. Vous le validez avant qu’on passe à l’écran.

  3. Choix des couleurs du site avec un nuancier et une tablette

    On crée le graphisme

    Couleurs, typographies, photos de vos chantiers ou de votre atelier : une maquette à votre image, pas un modèle acheté en ligne. Vous la corrigez avec nous.

  4. Développeur qui programme et teste un site sur deux écrans

    On code le site

    Un site rapide, lisible au téléphone, sans extension inutile. Formulaires, réservation ou galerie : tout est testé sur mobile avant la mise en ligne.

  5. Webmaster qui suit les statistiques du site sur l'écran de son bureau

    On le met en ligne et on le suit

    Nom de domaine, hébergement, fiche Google, référencement local : on s’en charge. Ensuite, un interlocuteur unique qui répond quand vous avez besoin d’une modification.

Ces pages, pour votre entreprise ? On en parle quand vous voulez.

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Le test en 30 secondes

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Ce qui vous fait gagner du temps

Un site qui travaille à votre place.

Une méfiance levée avant le rendez-vous

Le prospect vérifie votre immatriculation, compare le numéro de téléphone et l'adresse e-mail avec ceux de la page d'identité, et arrive rassuré. Vous ne passez plus le début de l'entretien à prouver que vous existez.

Moins de prospects qui cherchent un rendement

Une page qui dit qu'aucun placement ne combine rendement élevé et absence de risque décourage ceux qui veulent une promesse. Elle attire ceux qui cherchent un conseil.

Un site que votre conformité peut valider

Performances, simulations et fiscalité suivent des gabarits prévus pour les règles de l'AMF. La relecture par votre association ou votre responsable conformité va plus vite.

Des recherches précises qui vous trouvent

« Conseiller en investissement financier indépendant », « placer 100 000 euros », « conseiller financier » suivi d'une ville : chaque page répond à une recherche réelle, avec des réponses prudentes et utiles.

À éviter

Les erreurs qui coûtent des clients.

Ce qu’on rencontre le plus souvent en reprenant des sites de conseillers en investissements financiers. Chacune fait perdre des demandes sans qu’on s’en rende compte.

  1. 1

    « Indépendant » sans le modèle de rémunération

    Sur les six sites de cabinets que nous avons étudiés, le mot revient partout, mais aucun n'explique clairement s'il conserve des commissions versées par les établissements. Or, selon l'AMF, la grande majorité des CIF déclarent un conseil non indépendant.

  2. 2

    Des statuts présentés comme des « agréments »

    Plusieurs sites parlent d'« agréments » ou de « certifications » pour une simple immatriculation, et l'un place les logos de l'AMF et de l'ACPR parmi ses partenaires. C'est précisément ce que les règles interdisent : laisser croire qu'une autorité cautionne le cabinet.

  3. 3

    Des rendements en vitrine

    Des « cas clients » avec un rendement annualisé, ou des comparaisons de frais face à un « conseiller traditionnel » sans source ni hypothèse. Même accompagnés d'une petite mention, ces chiffres sont mis en avant d'une façon que les règles de l'AMF encadrent strictement.

  4. 4

    Recours et numéros introuvables

    Document d'entrée en relation, médiateur et procédure de réclamation absents de la plupart des sites observés ; un logo ORIAS sans numéro ; deux numéros d'adhérent différents sur la même page. Le prospect prudent repart sans avoir pu vérifier.

Ce que dit la règle

Les obligations à respecter en ligne.

Un site professionnel doit respecter les règles de votre métier. On les intègre dès la conception, et on vous les signale quand une décision vous revient.

Statut et association

Un conseiller en investissements financiers est immatriculé au registre de l'ORIAS, immatriculation renouvelée chaque année, et adhère obligatoirement à une association professionnelle agréée par l'AMF. Le CIF n'est pas lui-même agréé par l'AMF : c'est son association qui l'est. Le site emploie donc « immatriculé » et « adhérent », jamais « agréé AMF ».

Informations exactes et publicité identifiable

Le code monétaire et financier exige que toutes les informations adressées aux clients et aux prospects soient exactes, claires et non trompeuses, et que les communications à caractère promotionnel soient identifiables comme telles. Une page de vente déguisée en article ne respecte pas cette règle.

Performances, simulations, fiscalité

Le règlement général de l'AMF encadre ces mentions. Une performance passée ne doit pas être l'élément principal, couvre en principe les cinq dernières années par périodes complètes de douze mois, cite sa source et avertit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Une simulation future repose sur des scénarios défavorables et favorables. Un avantage fiscal s'accompagne de la mention que le traitement fiscal dépend de la situation de chacun et peut changer.

Le nom des autorités

Le même article interdit d'utiliser le nom d'une autorité d'une manière qui laisse entendre qu'elle approuve les produits ou services conseillés. Les logos de l'AMF ou de l'ACPR placés dans une rubrique « partenaires » posent exactement ce problème.

Conseil indépendant

Le client est informé, avant le conseil, du caractère indépendant ou non du conseil. Un CIF qui conseille de manière indépendante ne conserve aucune commission versée par des tiers : il les reverse intégralement au client. Le mot « indépendant » ne s'emploie sur le site que dans ce sens.

Sources : AMF : guide « Les conseillers en investissements financiers (CIF) » · AMF : article 325-12 du règlement général (information des clients) · Légifrance : code monétaire et financier, articles L541-1 à L541-9-1 (CIF) · AMF : chiffres clés des CIF 2024 (décembre 2025) · AMF et associations de CIF : mise en garde contre l'usurpation de noms · règles vérifiées le 17 octobre 2026

Un site qui répond à vos clients avant qu’ils appellent : parlons-en.

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Google & ChatGPT

Être trouvé par ceux qui vous cherchent.

On travaille les recherches que tapent vraiment vos clients, votre fiche Google et les informations que lisent les assistants comme ChatGPT.

Des recherches qu’on vise, par exemple

  • « conseiller en investissement financier Rennes »
  • « conseiller financier indépendant Brest »
  • « conseiller financier Vannes »
  • « conseil en investissement Saint-Brieuc »
  • « conseiller financier honoraires Quimper »
  • « placer l'argent d'une vente Lorient »
  • « conseiller financier Saint-Malo »
  • « préparer sa retraite conseiller Lannion »

Votre fiche Google

Catégorie principale « Conseiller financier », avec une catégorie secondaire de planification financière si elle correspond à votre activité et si Google la propose. Le nom de la fiche est exactement celui qui figure au registre de l'ORIAS, sans mot-clé ajouté. Adresse du cabinet, horaires réels, lien vers la prise de rendez-vous et vers la page d'identité. Description sobre : « Conseiller en investissements financiers immatriculé à l'ORIAS, adhérent d'une association agréée par l'AMF. Conseil non indépendant, rémunéré par honoraires et commissions. Cabinet à Vannes, rendez-vous en visio dans toute la Bretagne. » Répondre aux avis sans jamais mentionner un placement ou la situation d'un client.

Le balisage de votre site

Votre site décrit votre activité avec le vocabulaire schema.org FinancialService : horaires, adresse, zone desservie, prestations. Google et les IA le lisent directement.

Les contenus qui font venir les bons clients.

5 idées de pages, avec la recherche visée
« conseil en investissement indépendant et non indépendant »

Conseil indépendant ou non indépendant : ce que cela change pour vous

Qui paie le conseiller, ce qui arrive aux commissions, ce que le client reçoit en échange. Une page qui répond à une recherche fréquente, sans dénigrer l'autre modèle.

« placer une grosse somme d'argent »

Placer une grosse somme d'argent : les questions à se poser avant

Horizon, besoin de disponibilité, capacité à supporter une baisse, frais. Aucune recommandation de produit, mais une méthode, et l'invitation à en parler.

« conseiller financier tarif »

Combien coûte un conseiller financier ?

Honoraires, commissions d'entrée, frais de gestion rétrocédés : comment chacun fonctionne, ce que vous facturez, avec un exemple de mission type.

« orias conseiller en investissement financier »

Comment vérifier un conseiller en investissements financiers

Le registre de l'ORIAS, l'association professionnelle, les listes noires de l'AMF et le réflexe du rappel sur un numéro trouvé soi-même. Une page utile, qui fait aussi votre publicité.

« comment placer son argent pour avoir une rente mensuelle »

Une rente mensuelle à partir de son épargne : ce qui existe

Les grandes familles de solutions, leur fiscalité de principe, leurs risques. Une page datée, relue après chaque loi de finances, qui répond à une recherche très répandue.

Sites de conseillers en investissements financiers près de chez vous : Saint-Brieuc, Dinan, Lamballe et toutes les Côtes-d’Armor, à distance partout en France.

Au fil de l’année

Le calendrier de votre site.

Ce qu’on met en avant, période par période

Un site utile suit le rythme de votre activité. Voici ce qu’on met en avant, et quand.

  1. Janvier

    Les performances de l'année écoulée sont connues : ce n'est pas le moment de les afficher sur l'accueil. On relit plutôt les articles fiscaux après la loi de finances et on met à jour les mentions.

  2. Avril à juin

    Déclaration de revenus : les questions sur l'épargne retraite et la fiscalité des placements remontent. Les pages concernées passent en avant, avec leurs encadrés à jour.

  3. Septembre et octobre

    Rentrée des dirigeants : cessions qui se préparent, trésorerie à placer avant la fin d'exercice. La page entreprises et la prise de rendez-vous sont mises en avant.

  4. Novembre et décembre

    Décisions de fin d'année : les articles sur les versements et les donations remontent, avec un rappel des délais de rendez-vous et de la remise du document d'entrée en relation.

Un bon site de conseiller en investissements financiers ne se remarque pas. Il fait sonner le téléphone.

Des pages qui répondent aux vraies questions, au bon moment, sur le téléphone de vos clients.

Vous n’avez pas le temps ? On s’occupe de tout.

  • La conception et le design, adaptés à votre métier
  • Les textes, rédigés avec vous
  • Les photos : les vôtres, ou une sélection sous licence
  • La mise en ligne, avec le nom de domaine à votre nom
  • Les bases du référencement : des pages pensées pour Google, votre fiche Google reliée au site
  • La préparation de votre site pour ChatGPT et les autres IA
  • La prise en main, sur votre propre site

Après la mise en ligne, au choix

Hébergement, mises à jour testées, sauvegardes et dépannage : c’est le contrat de suivi, chiffré à part dans le devis. Vous pouvez le prendre, l’arrêter ou confier le site à quelqu’un d’autre : les accès restent à votre nom.

Boutique, réservation, traduction, référencement suivi dans la durée : chaque option est chiffrée poste par poste. Rien n’est ajouté sans votre accord.

Ce que vous avez à faire

  1. 1
    Un rendez-vousSur place en Bretagne ou en visio.
  2. 2
    Vos infos et vos photosMême en vrac, on trie.
  3. 3
    Une validationRien n’est publié sans votre accord.

Le reste, c’est notre travail.

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Questions fréquentes

Site internet pour conseiller en investissements financiers : vos questions.

Combien coûte un site internet pour un conseiller en investissements financiers ?

Le prix dépend du nombre de pages par situation, de la rubrique d'articles, des simulateurs éventuels et du temps de relecture avec votre conformité. ArWeb établit un devis gratuit et détaillé après un premier échange. Le site et son nom de domaine vous appartiennent.

Puis-je afficher les performances obtenues pour mes clients ?

Avec beaucoup de prudence, et en général c'est à éviter sur un site vitrine. Les règles de l'AMF imposent qu'une performance passée ne soit pas l'élément principal, qu'elle porte sur des périodes complètes de douze mois avec source et avertissement. Un « cas client » qui met en avant un rendement annualisé ne remplit pas ces conditions.

Comment répondre en ligne à « placer 100 000 euros sans risque » ?

Par une réponse directe et honnête : aucun placement ne garantit à la fois le capital et un rendement élevé. Ensuite, la page explique les grandes familles de supports, leurs risques et leurs frais, et propose un rendez-vous pour parler de la situation de la personne. Elle ne recommande aucun produit précis à un inconnu.

Comment protéger mon cabinet contre l'usurpation d'identité ?

L'AMF et les associations de CIF ont alerté sur des escrocs qui copient le nom, le logo et le numéro d'immatriculation de vrais cabinets. Votre site peut aider vos prospects : une page d'identité avec vos seuls numéros et adresses, l'invitation à vous rappeler sur un numéro trouvé par eux-mêmes et le lien vers les listes noires de l'AMF.

Dois-je mettre mon document d'entrée en relation en ligne ?

Rien ne l'interdit, et c'est souvent apprécié. Il doit de toute façon être remis au client à l'entrée en relation, avant la lettre de mission. Le publier permet au prospect prudent de lire votre statut, votre association et vos liens avec les établissements avant de vous rencontrer.

Mon site peut-il être cité par ChatGPT quand quelqu'un cherche un conseiller financier ?

Personne ne peut le garantir. Les assistants s'appuient sur des informations claires et concordantes : votre statut vérifiable à l'ORIAS, votre ville, vos domaines de conseil, des réponses directes aux questions courantes. Un site cohérent avec votre fiche Google et le registre leur fournit ces éléments.

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